Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Там живет настоящий Дед Мороз, который может вернуть всё назад. Ваня верил, что стоит только попросить — и чудо случится.
Путь оказался нелёгким. Мальчику пришлось столкнуться с холодом, незнакомыми людьми и неожиданными препятствиями. Каждый шаг давался с трудом, но мысль о возможном чуде гнала его вперёд.
Тем временем родители Вани, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Они объехали полгорода, опросили знакомых, но следов мальчика не находили. С каждой минутой тревога росла. Смогут ли они отыскать сына до боя курантов? Успеют ли что-то изменить?
