Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться несколько месяцев, и он ищет любую возможность.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его концертного тура пролегает по южным штатам. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между людьми разного цвета кожи — обычное дело.
Ширли понимает, что в такой поездке ему понадобится не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, да и просто помочь в непредвиденных обстоятельствах. Он нанимает Тони.
Они такие разные — утончённый маэстро и простоватый вышибала. Дорога предстоит долгая. То, что случится с ними за эти месяцы, навсегда останется в памяти каждого.
