Юра работает репортёром в местной газете, пишет о будничных событиях своего городка. Его материалы — про открытие нового магазина, ремонт дорог, школьные праздники. Обычная, спокойная жизнь. Но всё резко меняется. Теперь ему являются странные образы, обрывки сцен. Эти видения показывают ему то, что скрыто от других: жестокие преступления, совершающиеся в тихих переулках Рыбинска. Сначала он не верит, думает — игра воображения. Пока не начинает сходиться: то, что он видел, происходит наяву. А потом — хуже. Одно из этих дел оборачивается против него самого. Следствие находит улики, и Юра из свидетеля превращается в главного подозреваемого.